Sinopsis
En la Inglaterra de finales del siglo XIX, el Circo Arca de Noé anima la ciudad de Londres con su grandeza y sus espectaculares acrobacias. Sin embargo, los niños están desapareciendo misteriosamente de la ciudad de una manera que se correlaciona con el movimiento de la compañía. Entonces, la Reina envía a su famoso perro guardián, Ciel Phantomhive, en una misión de investigación para recuperar a los niños desaparecidos. Ciel y su demonio mayordomo, Sebastian Michaelis, se infiltran en el circo, disfrazados de miembros del equipo, para estudiar y posiblemente descubrir su motivo oculto.

Este arco sigue inmediatamente al Arco del Concurso de Curry en el manga, que terminó en el episodio 15 de la primera temporada del anime.