Sinopsis
El popular director de cine para adultos Kyoichi, que se especializa en drag queens, sale a la calle en busca de carne fresca para su nueva película. Se encuentra con Nao, que llora después de haber sido rechazado por una chica. Si bien es claramente un tipo normal, los bonitos rasgos de Nao están muy por encima de los hombres que suelen protagonizar las películas de Kyoichi. Kyoichi está cautivado y decide incluir a Nao en su nueva película. Ocultando sus verdaderas intenciones, se acerca a Nao y lo convence de probarse ropa de mujer. ¡Nao se emociona ante la situación inusual y los constantes halagos de Kyoichi...! Una Nao inocente y desprevenida comienza a comprender la alegría de ser amada como mujer...
(Fuente: ¡Renta!)

Nota: Incluye un extra.