Sinopsis
Esta es una colección de algunos de los primeros trabajos ero-guro de Hanawa, principalmente de los años 70.

1. Niku-yashiki (肉屋敷)
2. Ennyuu (怨乳)
3. Enjuu (怨獣)
4. Akai Yoru (赤ヒ夜)
5. Karyuudo (猟人)
6. Fukushuu: Tokage Onna (復讐 とかげ女)
7. Shuuaku: Gokiburi Otoko (醜悪 ゴキブリ男)
8. Kadan Neko (かいだんネコ)
9. Sutego Monogatari (捨子物語)
10. Buta Onna (豚女)
11. Tatakau Onna (戦フ女)
12. Nurikomezou (塗込め蔵)
13. Nihon Youkai Odorozoushi (seis partes) (日本妖怪おどろ草紙)
• Hitotsu Yo (一つ目)
• Dorotabou (どろたぼう)
• Nagakabehou (長壁姫)
• Ubume (産女)
• Tsuchigumo (土蜘蛛)
• Futakuchi Onna (二口女)
14. Akaname (垢嘗)
15. Roppukudou (六福道)