Sinopsis
Ambientada treinta y cinco años antes de que Shin conociera a Merlín, en la escuela Earlshide, donde Merlín era un estudiante problemático, Melinda era una chica brillante y un prodigio llamado Kyle vivía una vida despiadada en la universidad. Cuando Merlín y Melinda empezaron a salir, la noticia de su relación se extendió por toda la ciudad. Kyle, que recibió informes al respecto, los felicitó pero en realidad estaba hirviendo de celos. Después de graduarse, Merlín y Melinda se convirtieron en cazadores, mientras que Kyle se convirtió en mago.